Некогда жил могучий дракон, родившийся вместе с богами и сравнявшийся с ними по силе. Он прожил бесчисленное количество лет, но в итоге был побеждён людьми. Понимая, что всему на свете приходит конец и что ему просто не осталось места в мире, одинокий дракон смиренно принял свою судьбу. Моля о спокойном забвении, где его больше не потревожат мирские тревоги, он вдруг осознал, что оказался вовсе не в небытии, а в теле новорождённого мальчика.

Подрастая в захолустной деревне, бывший дракон, а ныне паренёк по имени Дран, легко вписался в человеческое общество, принял его законы и обычаи и полюбил своих заботливых родных. Жизнь у него настала простая, полная насущных забот и обязанностей. Обычно он занимался земледелием и охотой, но как-то раз отправился исследовать болото, где познакомился с девушкой-змеёй по имени Селина.

Дран и ламия Селина, отправившаяся на поиски потенциального мужа, быстро сдружились. И это история об их приключениях!