Когда Чу Шэн был мал, его отец-охотник повстречал лису-оборотня и, околдованный ею, убил свою жену. Чу Шэн был там и все видел.
Прошли годы, мальчик вырос и стал учеником похоронных дел мастера. Занимаясь похоронными делами, Чу Шэн становится свидетелем странных и пугающих историй. А еще его мучают кошмары о прошлом. Что же тогда случилось на самом деле?