Выполняя последнее желание своего мастера перед смертью, Цин Мин (Марк Чао) поднимается на небеса, чтобы присутствовать на церемонии жертвоприношения. Он встречается с Бо Я (Дэн Лунь). Поначалу герои постоянно спорят друг с другом, но в конечном итоге из конкурентов становятся партнёрами и близкими друзьями. Они отправляются в путешествие, чтобы разгадать странные случаи, и борются со злом и демонами. В ходе своей миссии они раскрывают столетнюю тайну, которая поможет спасти мир.