Чосон переживает смутные времена. Правитель болен неизвестной болезнью, что тщательно скрывают королевский советник Чо и его беременная от короля дочь - новая королева, захватившие власть в стране. Они запрещают кому-либо видеться с ним, даже наследному принцу Ли Чхану (Чжу Джи Хун), выдавая болезнь за заразную оспу.
Выкрав книгу записей королевских лекарей, принц узнает, что записи о здоровье короля обрываются, и подозревает клан Чо в сокрытии правды. Тайно покинув дворец вместе с телохранителем, он направляется в провинцию Тонне, куда уехал последний лекарь короля. Но по приезду обнаруживает заколоченные двери, окровавленные колья, полный разгром и кучи трупов, спрятанных в тени от солнца.
 Тем временем в городе кто-то расклеивает листовки, утверждающие, что король умер и страну ждет смена власти. Подозревая в этом ученых-соратников принца Ли, Чо обвиняет его в государственной измене и приказывает арестовать и даже убить принца, лишь бы тот не успел докопаться до правды о реальном состоянии короля. На поиски принца отправляется отряд во главе с начальником королевской стражи.
 С чем предстоит столкнуться принцу? Чем болен король? Что за странные смерти? И мертвы ли умершие люди на самом деле?