Чосон переживает смутные времена. Король болен оспой, всем в стране заправляет придворный чиновник Чо Хак-джу и его дочь - королева-консорт, ожидающая ребенка. Кто-то развешивает листовки, утверждающие, что король умер, власти массово арестовывают ученых; Ли Чан, наследный принц, рожденный от наложницы, пытается сберечь свою жизнь в самом пекле дворцовой интриги.
А на другом конце страны в маленькую деревню из столицы возвращается бывший придворный врач и привозит с собой тело ученика, разорванного неизвестным животным.