Джун Фудо — сногсшибательная фотомодель, которая имеет свою огромную армию фанатов, а многие её боготворят. Но у девушки есть своя тёмная тайна, о которой даже она сама сначала не знала. Внутри неё скрыты гены, которые должны привести человечество к следующему шагу эволюции.
Однажды на неё нападает волкоподобное существо, и именно в этот момент в Джун пробуждаются её скрытые гены: она превращается в девушку-дьявола и убивает чудовище. После Джун вербуют в тайную организацию по борьбе с нечистью. Там ей рассказывают, что она не единственная, кто может обращаться в демона. Есть ещё такие же люди, однако мало кто сохраняет рассудок и здравый смысл после обращения. Теперь Джун должна бороться с людьми-демонами, потерявшими человеческий разум.