После свержения короля Кванхэ лучший мечник страны Тхэ Юль (Чан Хёк) исчезает. Страна находится в хаосе из-за конфликта династий Цин и Мин. Гурутай (Джо Таслим), член императорской семьи Цин, заявляет свои права на Чосон. Узнав, что у него в подчинении оказалась его дочь Тхэ Ок (Ким Хён Су), Тхэ Юль вновь поднимает свой меч, чтобы спасти ее.